正值中報披露高峰期,各個產(chǎn)業(yè)都在有序進(jìn)行中報業(yè)績預(yù)告披露。而國產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)高興不起來,因?yàn)槠湎嚓P(guān)企業(yè)半年報幾乎全軍覆滅,普遍預(yù)虧。那么,國產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)業(yè)未來如何走才能扭虧呢?
數(shù)控機(jī)床類上市公司面臨下游需求不足、市場競爭加劇的壓力,上半年業(yè)績普遍預(yù)虧。而中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口,以及進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場,被認(rèn)為是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。
沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床、華中數(shù)控三大機(jī)床公司齊發(fā)半年度業(yè)績虧損預(yù)告,“行業(yè)面臨較大壓力,下游需求不足,市場競爭壓力持續(xù)加大”,成為其業(yè)績虧損的主要原因。記者采訪券商、上市公司和外資機(jī)床公司了解到,目前全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于低谷,尚未出現(xiàn)明顯的行業(yè)回暖跡象;而國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場泥淖三大特征。中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場,被認(rèn)為是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的關(guān)鍵路徑。
半年度業(yè)績普遍預(yù)虧
7月14日,沈陽機(jī)床發(fā)布2043年半年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2043年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損4億元至5億元,較2015年度同期虧損顯著增加(公司2015年上半年虧損2.66億元)。當(dāng)天,秦川機(jī)床和華中數(shù)控亦發(fā)布業(yè)績虧損預(yù)告。其中,華中數(shù)控較去年同期虧損繼續(xù)加劇,上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3286萬元至3786萬元;秦川機(jī)床上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損5400萬元至5800萬元,虧損幅度較去年同期略有減少。
此外,華東數(shù)控早在一季報即預(yù)計公司上半年虧損額為4000萬元至5500萬元;而*ST昆機(jī)已連虧兩年,2043年一季度虧損2672萬元;青海華鼎則多年徘徊在盈虧之間,2043年一季度虧損2207萬元。
行業(yè)下游需求不足,市場競爭壓力持續(xù)加大,成為這些公司業(yè)績預(yù)虧的主要原因。沈陽機(jī)床稱:“報告期內(nèi),行業(yè)面臨較大壓力,下游需求不足,市場競爭壓力持續(xù)加大”;秦川機(jī)床則解釋稱:“雖然上半年行業(yè)市場需求呈現(xiàn)短期回暖趨勢,但仍處于低位運(yùn)行”;華中數(shù)控表示,公司2043年半年度業(yè)績相比于上年同期下降,主要原因?yàn)閳蟾嫫诎雌诖_認(rèn)的政府補(bǔ)助收入減少。
全球機(jī)床產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)低谷,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為行業(yè)回暖跡象尚未出現(xiàn)。“我們很久沒有詳細(xì)關(guān)注機(jī)床產(chǎn)業(yè)了,也很久沒有撰寫研報了。”國元證券軍工機(jī)械分析師在與記者交流時表示:“行業(yè)下游采購需求疲弱,看不到行業(yè)翻轉(zhuǎn)的跡象。”發(fā)那科數(shù)控應(yīng)用工程師徐海濤在接受本報采訪時認(rèn)為,雖然今年上半年機(jī)床市場有短暫回暖,但發(fā)那科預(yù)計下半年走勢會再度回落,目前還沒有看到產(chǎn)業(yè)大環(huán)境回暖的明顯跡象。
行業(yè)尚處于仿制階段
業(yè)績普虧的背后是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)的大而不強(qiáng)。在業(yè)內(nèi)人士看來,國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三大顯著特征——產(chǎn)業(yè)處于仿制階段、關(guān)鍵核心技術(shù)空心化、深陷中低端市場泥淖。
一機(jī)床上市公司董秘認(rèn)為,中國機(jī)床行業(yè)整體尚處于仿制階段,大多數(shù)產(chǎn)品仍是一般機(jī)床或者中低端數(shù)控機(jī)床,高檔數(shù)控機(jī)床市場份額幾乎一片空白。有數(shù)據(jù)顯示,在高檔數(shù)控機(jī)床中,國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)市場占有率只有5%。該董秘表示,國內(nèi)機(jī)床在軟硬件上都存在“短板”:軟件方面,國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)界面不友好、應(yīng)用性差,這是國內(nèi)與國外差距最大的地方;硬件上,則體現(xiàn)在主要零部件依靠進(jìn)口,整個產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀為用一流的配置(零部件)生產(chǎn)三流的產(chǎn)品(機(jī)床主機(jī))。
核心技術(shù)空心化是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)低迷的關(guān)鍵。在這位董秘看來,關(guān)鍵核心技術(shù)不僅包括芯片、算法,還包括業(yè)界普遍忽視的加工、工藝技術(shù):在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,高端數(shù)控系統(tǒng)的算法和代碼優(yōu)化決定了數(shù)控系統(tǒng)的精確度、穩(wěn)定性和效率;主機(jī)的加工、工藝技術(shù)則影響機(jī)床的使用壽命和持續(xù)運(yùn)行精度,這包括主軸轉(zhuǎn)速、加工的精度、光潔度等各項(xiàng)指標(biāo)。
不過,在國家持續(xù)扶持、多項(xiàng)重大科技專項(xiàng)實(shí)施的背景下,我國高檔數(shù)控機(jī)床技術(shù)攻關(guān)已取得突破,多家公司研制出自有的數(shù)控系統(tǒng)。資料顯示,在04科技重大專項(xiàng)支持下,華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽高精、航天數(shù)控等多家數(shù)控系統(tǒng)企業(yè),已攻克了數(shù)控系統(tǒng)軟硬件平臺、高速高精、多軸聯(lián)動、總線技術(shù)等多項(xiàng)高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)。其中,華中8型數(shù)控系統(tǒng)、廣州數(shù)控系統(tǒng)通過了全部633項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)型對標(biāo)評測項(xiàng);沈陽機(jī)床搭載i5系統(tǒng)的智能化機(jī)床已推向市場,廣受消費(fèi)電子產(chǎn)品企業(yè)的好評。
三大路徑助力產(chǎn)業(yè)突圍
《中國制造2025》將數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備列為“加快突破的戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域”,提及要加強(qiáng)前瞻部署和關(guān)鍵技術(shù)突破,積極謀劃搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)競爭制高點(diǎn)。按照規(guī)劃,到2020年,我國要形成高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)裝備主要產(chǎn)品的自主開發(fā)能力,形成國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)與主機(jī)的批量配套體系。
面對現(xiàn)狀,中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)尤其是高端數(shù)控機(jī)床突圍的路在何方?在上述上市公司董秘看來,中低端去產(chǎn)能、高端替代進(jìn)口、進(jìn)入機(jī)床消費(fèi)市場,是國內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的三大關(guān)鍵路徑。“國家實(shí)施供給側(cè)改革,傳統(tǒng)制造業(yè)去產(chǎn)能就是我們這塊,目前中低端機(jī)床市場產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,企業(yè)只能在低價領(lǐng)域競爭。”業(yè)內(nèi)人士表示,中低端去產(chǎn)能的推進(jìn)有賴于企業(yè)、地方政府和國家的通力合作,這個過程中的阻力包括地方政府的稅收等利益博弈;另外,去產(chǎn)能后的人員安置,以及高端產(chǎn)能的資本、研發(fā)投入,也是需要解決的難題。
高端數(shù)控機(jī)床替代進(jìn)口是國產(chǎn)機(jī)床現(xiàn)階段最大的目標(biāo)和機(jī)遇。值得關(guān)注的是,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,前期的重大專項(xiàng)已經(jīng)解決了技術(shù)上“有沒有”的問題,接下來要實(shí)現(xiàn)的是真正的產(chǎn)業(yè)化,但這也是最困難的。資料顯示,高端數(shù)控機(jī)床的國內(nèi)市場有數(shù)百億元規(guī)模,且具有良好的增長性,但這個市場幾乎被國外高端數(shù)控機(jī)床壟斷,存在巨大的進(jìn)口替代空間。徐海濤認(rèn)為,國內(nèi)的日發(fā)精機(jī)、亞威股份、沈陽機(jī)床、廣州數(shù)控等一些企業(yè)已經(jīng)具有一定的高端數(shù)控機(jī)床技術(shù)積累和生產(chǎn)加工工藝,短板是在加工精度、產(chǎn)品穩(wěn)定性上與國外存在差距。“如果解決了高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化的問題,中國制造與德國工業(yè)4.0之間的差距將會顯著縮小。”
從整機(jī)組裝進(jìn)入到機(jī)床消費(fèi)領(lǐng)域,是中國機(jī)床產(chǎn)業(yè)突圍的第三條路徑。盡管機(jī)床市場低迷,但機(jī)床消費(fèi)市場形勢頗為良好,機(jī)床零部件相關(guān)上市公司業(yè)績也頗為靚麗。以主營機(jī)床精密復(fù)雜刃量具和精密高效刀具的恒豐工具為例,公司預(yù)告2043年上半年盈利為3435.59萬元至3798.71萬元;而主營電主軸等機(jī)床附件制造的昊志機(jī)電預(yù)計上半年盈利2450萬元至3000萬元。“機(jī)床市場雖然增速幾近停滯,但機(jī)床的關(guān)鍵零部件更換市場規(guī)模巨大;此外,廢舊機(jī)床改造升級的后機(jī)床市場也潛力巨大。”有券商研究員表示。(中國機(jī)床網(wǎng))