根據(jù)中國機械工業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù), 2008年共有機床工具行業(yè)企業(yè)5382家,其中民營企業(yè)4262家,占比達到79%,打破數(shù)年來機床工具行業(yè)國有、民營、三資三分天下的格局。另外,近年來機床工具行業(yè)中小企業(yè)的數(shù)量也在急劇增加,2008年小型企業(yè)數(shù)量達到5001家,占總企業(yè)數(shù)量的93%。以中小型民營企業(yè)為主的行業(yè)格局初步形成。
中國機械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計口徑表明,我國機床工具行業(yè)包括金屬切削機床制造、金屬成形機床制造、鑄造機械制造、木材加工機械制造、切削工具制造、機床附件制造、其他非金屬礦物制品制造以及其他金屬加工機械制造、其他非金屬加工專用設備制造和其他專用設備制造等10個小行業(yè),2008年的企業(yè)數(shù)量為4262家,占比達到79%。
民營企業(yè)不僅數(shù)量增長多,而且產(chǎn)值增速也快。2008年新增加的658家企業(yè)中,多數(shù)為民營企業(yè)。2008年民營企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增速達32%,遠遠超過三資企業(yè)的增速22%,以及國有企業(yè)的增速0%。
細分民營企業(yè),以私人控股企業(yè)的活力較強。2008年私人控股公司3923家,占民營企業(yè)數(shù)量的92%,其工業(yè)總產(chǎn)值增速高達37%,其中新產(chǎn)品產(chǎn)值增速更是高達41%,出庫交貨值增速為24%。各項指標在其他經(jīng)濟類型企業(yè)中均居首位,十分活躍。
但民營企業(yè)整體總體實力不強。2008年民營企業(yè)的當年工業(yè)總產(chǎn)值為2694億元,占當年行業(yè)總產(chǎn)值的68%,比其數(shù)量占比的份額79%來比較,要低11個百分點。另外從民營企業(yè)的平均產(chǎn)值來看,個體實力還是有限。2008年,以國有企業(yè)、民營企業(yè)、三資企業(yè)三大類型劃分,計算其企業(yè)的平均產(chǎn)值指數(shù),國有企業(yè)的平均產(chǎn)值為1.76億元,三資企業(yè)的平均產(chǎn)值為7700萬元,而民營企業(yè)的平均產(chǎn)值僅為6300萬元。
出口方面,民營企業(yè)也延續(xù)了這個特點,出口交貨值總額較大,占比較高,但是企業(yè)平均出口量偏小。2008年民營企業(yè)出口交貨值199億元,占當年行業(yè)總出口額的50%,但平均到每家民營企業(yè),出口交貨值只有460萬元,遠遠低于三資企業(yè)的1900萬元,和國有企業(yè)的1200萬元。
機床工具行業(yè)另一個特點是,大型企業(yè)數(shù)量少,產(chǎn)值大;而小型企業(yè)數(shù)量多,產(chǎn)值相差懸殊。2008年行業(yè)大型企業(yè)23家,占企業(yè)總數(shù)量的4%;小型企業(yè)5001家,占比達到92%。但大型企業(yè)平均每個企業(yè)產(chǎn)值達29億元,而小型企業(yè)平均產(chǎn)值4700萬元,大型企業(yè)的產(chǎn)值是小型企業(yè)的60多倍。
僅僅不到5年的時間,民營企業(yè)的占比數(shù)量就提高40%。有關資料表明,2005年,全國機床工具大行業(yè)還只有企業(yè)2000多家,其中民營企業(yè)800多家,民營企業(yè)在數(shù)量上占到40%以上。雖然當時已經(jīng)有機床工具行業(yè)三分天下的提法,但是從民營企業(yè)的產(chǎn)值和利潤占比情況來看,還顯得較為薄弱。據(jù)統(tǒng)計,當年民營企業(yè)的產(chǎn)值占全行業(yè)總產(chǎn)值的21%,利潤占全行業(yè)利潤總額的22%。占行業(yè)40%的企業(yè)只創(chuàng)造了行業(yè)20%的產(chǎn)值和利潤,民營企業(yè)在行業(yè)中的地位可見一斑。但是這些并沒有阻止民營企業(yè)繼續(xù)成長的步伐。2年之后的2007年,私營控股企業(yè)的個數(shù)已占到行業(yè)的71%,產(chǎn)品銷售額占行業(yè)的56%,完成利潤總額占行業(yè)的55%左右。這時,民營企業(yè)已經(jīng)真正成為機床工具行業(yè)的半壁江山。
有關專家指出,機床工具行業(yè)目前這種狀態(tài)與這幾年的經(jīng)濟形勢以及行業(yè)形勢密切相關。首先,民營企業(yè)數(shù)量增加迅速,與近年行業(yè)發(fā)展增速相關。這幾年機床工具行業(yè)的平均增速達到30%左右,行業(yè)一度處于賣方市場,產(chǎn)品供不應求,吸引許多業(yè)外資金不斷加入。再加上這個行業(yè)分類較細,不用投入很多的資金就能從事某一種零部件的加工,進入門檻較低。同時近幾年的改制,也使一些國有企業(yè)轉制為民營企業(yè),由此增加了民營企業(yè)的數(shù)量。
另外,機床工具行業(yè)總體上還是一個資本密集、人力密集的行業(yè)。要真正成為大型企業(yè),做到年產(chǎn)值過億元,不是靠一朝一夕短期的投入能夠達到的,技術積累、資金實力都是一定的制約因素。現(xiàn)在行業(yè)里除了兩個龍頭企業(yè)沈陽機床和大連機床年產(chǎn)值過百億元外,大部分第二梯隊的成員如北一機床、齊重數(shù)控、上海機床、武漢重型等年產(chǎn)值還在20億元這樣的檔位。能夠超過20億元的企業(yè)還是鳳毛麟角,如齊二機2008年年產(chǎn)值38億元,秦川機床集團年產(chǎn)值突破30億元。因此有關專家預言,機床工具行業(yè)的這種狀況不會延續(xù)很久,缺乏行業(yè)集中度,使這個行業(yè)面臨較大的重組機會。